El proceso comienza con una consulta inicial gratuita donde evaluamos sus necesidades financieras. Posteriormente, nuestros especialistas desarrollan un plan personalizado que se presenta en una segunda reunión. Una vez aprobado, iniciamos la implementación de las estrategias recomendadas con seguimientos periódicos.

Para aprovechar al máximo su primera consulta, le recomendamos traer sus estados financieros recientes, declaraciones de impuestos de los últimos dos años, información sobre sus inversiones actuales, detalles de sus seguros y cualquier documento relacionado con sus objetivos financieros específicos.

Sí, ofrecemos servicios de consultoría a través de videoconferencia para clientes que no pueden asistir a nuestras oficinas. Utilizamos plataformas seguras para garantizar la confidencialidad de todas las comunicaciones y documentos compartidos.